Юле 35 лет, она работает психологом «телефона доверия». У нее постоянные ночные собеседники - люди, попавшие в беду, люди, которым грустно и одиноко. Но, помогая другим, сама Юлия остается совершенно одинокой и не предпринимает ничего, что могло бы изменить ее жизнь. Однако во время одного из ночных дежурств к Юлии обращается маленький мальчик Даня: он обеспокоен тем, что отец до сих пор не вернулся домой, и думает, что с ним произошло несчастье. Даня просит Юлю помочь найти отца, и она, нарушая все правила, соглашается...