Вернувшись с Ливонской войны, князь-воевода Серебряный обнаруживает русское государство совсем не таким, как прежде. Настали времена бесчинствующей опричнины, от которой страдают как бояре, так и простой народ. Не избежала печальной участи и суженая князя – Елена, которая, пытаясь избавиться от назойливого внимания опричника Афанасия Вяземского, любимца царя, вышла замуж за боярина Морозова, чем навлекла на себя и новую семью опалу. Верный государю князь Серебряный, который не в силах терпеть буйства его приспешников, отправляется на новую войну.