Лукас давно служит в ФБР и занимается допросом самых несговорчивых и изворотливых подозреваемых. Однажды агента отправляют к человеку, которого подозревают в причастности к взрыву в центре города. Лукас, как и всегда, должен его разговорить, но оказывается, что собеседник не прочь поиграть в странные игры. Подозреваемый начинает выдвигать Лукасу условия, каждое из которых приблизит агента к ответу, где же заложена вторая бомба, которая вот-вот взорвется.