Bir vaxtlar yaxşı, mehriban bir qız Nastenka yaşayırdı. Pis ögey ana ona istirahət vermədən onu işləməyə məcbur edib. Bir gün ögey qızından qurtulmaq qərarına gəldi və onu qış meşəsində donmağa göndərdi. Oğlan İvan da həmin ərazidə yaşayırdı. Nastenkaya aşiq oldu, amma o, böyük lovğa idi, buna görə də meşə sehrbazı onu ayıya çevirdi.