1829 год. Тяготясь тайным надзором шефа жандармов Бенкендорфа Пушкин покидает императорский Петербург и едет на Кавказ, в действующую армию. Он останавливается в Тифлисе, ожидая разрешения на въезд в зону военных действий. Пушкин получает приглашение в дом одного из грузинских князей. Поэта окружают почетом и вниманием. Здесь Пушкин знакомится с чудесными грузинскими песнями и стихами Шота Руставели.